知识城集团发行4.5亿美元绿色债券 助力中新广州知识城绿色低碳发展

知识城集团发行4.5亿美元绿色债券 助力中新广州知识城绿色低碳发展

把握双碳机遇

以绿色金融支持发展

作为中新国家级双边合作项目的

知识城

充分利用对外开放合作的平台优势

正在开启绿色可持续发展新征程

01

知识城（广州）投资集团4.5亿美元债券在新交所上市

3月，

知识城（广州）投资集团发行的

4.5亿美元利率为3.5%的

3年期绿色债券

于中国香港发行

新加坡交易所、中国香港交易所、中国澳门证券交易所

三地同步挂牌上市。

作为唯一一家总部设在中新广州知识城的区属国企，知识城(广州)投资集团是首次在境外发行债券，是响应“碳达峰、碳中和”国家战略的重要举措，所募资金将用于知识城集团在知识城的绿色低碳项目。

在广东省政府、广州市政府及广州开发区管委会的大力支持下，该公司抓住中新广州知识城这一国家级双边合作项目所带来的强劲发展机遇。中新广州知识城现已逐步形成以新一代信息技术、高端装备制造、新材料等知识密集型新兴产业为重点的发展格局。

新加坡交易所发文表示

此次发行也是继去年 10月新交所与广州开发区管委会签署谅解备忘录后的第二只债券上市，标志着中新资本市场互联互通深化又迈出重要一步。

新交所称国开行债券行情，作为亚太地区国际 ESG 债券的领先上市地，很荣幸能够支持知识城（广州）投资集团提升其在债券投资者中的国际知名度知识城集团发行4.5亿美元绿色债券 助力中新广州知识城绿色低碳发展，以及其坚持可持续发展和高环保标准的核心战略。

1月

广开控股成功发行全国首单非银企业“港、澳、新”三地挂牌上市绿色美元债券

02

广开控股成功定价4.9亿美元绿色债券

广州开发区控股集团有限公司

（简称“广开控股”）

于2022年1月11日

成功定价4.9亿美元绿色债券，

期限5年，票面利率2.85%，

为2022年中资国有企业

首笔5年期美元债券。

该次发行是广开控股第三次利用境外融资渠道进行融资，并为黄埔区国企首次发行境外绿色债券，这吸引了海内外众多投资者关注，获得来自中国、新加坡、及欧洲等多地超过近百名投资者的订单。

如海内外知名投资机构贝莱德基金、景顺资管、富达资管、宏利资管等，认购巅峰订单近25亿美元，实现近5倍超额认购，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，成功实现低利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现，发债圆满落幕。

据了解，本次境外绿色债是全国首单实现“中国香港 + 中国澳门 + 新加坡”三地同时挂牌上市的美元债券、首单粤港澳大湾区赴新加坡交易所上市的项目。广开控股成为广州开发区内首家、广州市内第二家获取中国香港品质保证局绿色及可持续金融发行认证的企业，为黄埔区、广州开发区顺利推进“双碳”目标增添了新动能。

发展绿色人民币金融产品

助于经济社会绿色转型

和推动人民币国际化

01

中新合作推动绿色金融

中国银行专家王家强曾表示，在绿色发展成为全球共识的大背景下，我国绿色金融政策体系将持续完善，金融机构也正加快绿色转型。绿色金融市场快速发展，包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险、ESG投资、碳金融在内仍有较大的提升空间。

知识城正在推进生产方式和生活方式将加快向绿色低碳转型发展。实现净零碳经济并非易事，推动经济社会更加绿色、可持续发展，需要金融行业的积极参与。

02

推动人民币国际化

另一方面，发展绿色人民币金融产品助力推动人民币国际化。

中国人民银行金融研究所所长周诚君表示，我们推动人民币国际化，支持国际投资者持有人民币资产，从而分享中国经济快速增长、人民币资产高额回报的好处；另一方面，满足国际投资者的ESG投资需要，更是相当于动员全球资金支持我国实体经济增长和推动经济社会绿色转型国开行债券行情，更好推动实现“双碳”目标。

在金融开放、人民币国际化过程中知识城集团发行4.5亿美元绿色债券 助力中新广州知识城绿色低碳发展，我国面向全球市场开发更多的理财、资管产品，吸引更多的国际投资者投资、持有人民币资产。

创新标杆意义

知识城正以绿色金融支持实业

开启粤港澳大湾区建设发展的新篇章

素材| 知识城集团、国泰君安

广州开发区控股集团有限公司、央广网、债券杂志

编辑| 蓝圈圈饶凤珍

编审|郑勇 徐晖

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